1. 前言

• 行業(yè)變革：以出海四小龍為首的中國跨境平臺攜優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)集群出海，亞馬遜主導(dǎo)的全球電商生態(tài)加速變革。
• 市場競爭：頭部平臺玩家競爭白熱化，通過商業(yè)模式、渠道網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系的拓展與加深打造差異化壁壘。
• 市場特點(diǎn)：全球電商市場存量競爭加劇，局部區(qū)域增量廣闊。
• 發(fā)展趨勢：多平臺、多渠道布局；加速品牌化升級；運(yùn)營與供應(yīng)鏈兩端發(fā)力；科技創(chuàng)新與數(shù)字轉(zhuǎn)型。

2. 跨境電商行業(yè)概述

2.1 全球跨境市場概況

• 市場規(guī)模：2024年全球電商銷售額預(yù)計(jì)達(dá)6.3萬億美元，同比增長8.76%。
• 電商網(wǎng)站：全球共有2720萬個(gè)電商網(wǎng)站，比上一年增長6.16%。
• 互聯(lián)網(wǎng)普及：全球超過50億人上網(wǎng)，27.1億人成為網(wǎng)絡(luò)購物主力軍。

2.2 主流跨境市場概況

• 北美市場：電商增速放緩，亞馬遜、Temu等平臺競爭激烈。
• 歐洲市場：電商市場多元化，亞馬遜與eBay占據(jù)主導(dǎo)地位。
• 東南亞市場：行業(yè)高速增長，政府監(jiān)管趨嚴(yán)，Shopee、Lazada主導(dǎo)。
• 拉美市場：電商滲透率高速增長，社交電商成為新風(fēng)口。

2.3 中國跨境市場概況

• 市場規(guī)模：2024年中國跨境電商市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)17.66萬億元，同比增長7.32%。
• 政策支持：國家各部門出臺多項(xiàng)政策，推動(dòng)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展。
• 區(qū)域集聚：跨境電商產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、浙江、福建等地區(qū)。

3. 跨境企業(yè)現(xiàn)狀分析

3.1 企業(yè)大盤分析

• 企業(yè)數(shù)量：截至2024年12月，我國跨境電商相關(guān)企業(yè)達(dá)2.65萬家。
• 企業(yè)體量：中小企業(yè)居多，近七成賣家所在公司員工數(shù)量在50人以下。
• 招聘需求：跨境電商產(chǎn)品開發(fā)員、AI人才、運(yùn)營崗位招聘需求顯著增長。

3.2 年度業(yè)績情況

• 中小賣家：超六成賣家營收上漲，但凈利潤普遍下滑，成本上漲和價(jià)格戰(zhàn)加劇壓縮利潤空間。
• 頭部企業(yè)：19家跨境企業(yè)中，14家營收正增長，11家凈利潤增長，安克創(chuàng)新、巨星科技等營收破百億。

4. 主流跨境平臺動(dòng)態(tài)

4.1 亞馬遜

• 業(yè)績表現(xiàn)：2024年前三季度營收和利潤大幅增長。
• 重要變化：推出COSMO算法、AI購物助手Rufus、Amazon Haul超值購等。
• 賣家群體：全球賣家群體持續(xù)壯大，中國賣家占比40%。

4.2 出海四小龍

• Temu：全球市場布局?jǐn)U大，銷售額猛增，用戶生態(tài)全球化。
• SHEIN：依托小單快反模式切入女裝賽道，推出第三方平臺模式。
• TikTok Shop：抓住社交電商+直播電商紅利，商品交易總額預(yù)計(jì)突破500億美元。
• 速賣通：加速全球擴(kuò)張，推出全托管和半托管模式，訂單同比增長60%。

4.3 其他本土電商平臺

• 北美：沃爾瑪、eBay保持增長，沃爾瑪憑借線下商店網(wǎng)絡(luò)占據(jù)優(yōu)勢。
• 東南亞：Shopee、Lazada繼續(xù)領(lǐng)先，Shopee預(yù)計(jì)全年商品交易總額同比增長25%。
• 拉美：美客多表現(xiàn)出色，營收同比增長35%。
• 日韓：Coupang、Qoo10用戶數(shù)量連月創(chuàng)新高。
• 俄羅斯：Ozon、Wildberries成績斐然，中國賣家重要性逐年攀升。

5. 跨境電商行業(yè)趨勢

5.1 平臺競爭加劇，賣家加速分化

• 供給側(cè)：商家資源競爭加劇，平臺推出利好政策吸引商家。
• 需求側(cè)：低價(jià)競爭迎合消費(fèi)者，頭部電商平臺價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。
• 賣家生存：賣家生存空間變窄，凈利潤普遍下滑。

5.2 品牌多元化布局，精細(xì)化差異運(yùn)營

• 渠道端：全鏈路觸達(dá)，跨境企業(yè)融入多渠道布局趨勢。
• 運(yùn)營端：從粗放走向精細(xì)，跨境賣家追求高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品。

5.3 全鏈路深度本土化

• 運(yùn)營本土化：組建當(dāng)?shù)厥袌鼋?jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，提供多樣化支付方式。
• 供應(yīng)鏈本土化：通過與本土供應(yīng)商合作，建立海外倉，滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求。

5.4 跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶

• 政策扶持：政府大力扶持“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”出海。
• 平臺賦能：跨境電商平臺推動(dòng)產(chǎn)業(yè)帶賦能計(jì)劃，加深與產(chǎn)業(yè)帶融合。

6. 跨境電商前沿榜單

6.1 跨境平臺GMV排行榜

• 排名：沃爾瑪、亞馬遜、家得寶等位居前列。

6.2 全球電商平臺流量排行榜

• 訪問量：亞馬遜、eBay、Temu等平臺訪問量領(lǐng)先。

6.3 跨境上市企業(yè)前三季度業(yè)績排行榜

• 營收：安克創(chuàng)新、巨星科技、恒林股份等營收靠前。

6.4 亞馬遜TOP賣家排行榜

• 賣家排名：Utopia Deals、Carlyle、AnkerDirect等位居亞馬遜美國站TOP前列。

6.5 2024中國全球化品牌50強(qiáng)

• 品牌力：字節(jié)跳動(dòng)、小米、SHEIN等品牌力強(qiáng)勁。