一、聯想AIPC新品技術顛覆：端側大模型落地消費級設備
聯想集團今日發布 YOGAAIPC元啟系列新品，首次在消費級設備中部署70億參數規模的DeepSeek端側大模型。這一技術突破意味著：
- 隱私與效率雙提升：用戶文檔總結、翻譯等操作無需依賴云端，數據完全本地化處理；
- 生態擴展潛力：聯想同步預告motoAI手機、AI平板等設備將搭載同源技術，構建“AI一體多端”生態；
- 成本優勢：通過模型蒸餾技術優化算力需求，降低終端硬件門檻，加速AIPC普及。
二、AIPC行業拐點已至：萬億市場誰主沉??？
根據機構預測，2025年全球AIPC滲透率或突破40%，核心受益方向包括：
- 端側算力芯片（CPU/GPU/NPU異構計算）；
- 散熱與結構件（高功耗下散熱需求升級）；
- 多模態交互（AI語音/視覺/傳感器融合）。
三、核心受益標的與投資邏輯
1、硬件制造商
- 聯想集團：作為AIPC的直接生產商，聯想將直接受益于新產品線的成功。擁有強大的研發能力和全球銷售網絡，有助于推廣AIPC產品。直接受益于AIPC新品放量，2025年市場份額有望突破25%，技術壁壘構筑護城河。
2、軟件與服務提供商
- 中科創達: 專注于智能操作系統技術和解決方案，為AIPC提供定制化的軟件服務。其技術涵蓋智能手機、智能汽車、智能物聯網等領域，適用于AIPC的多樣化應用場景。
- 軟通動力: 提供全面的信息技術服務及行業解決方案，包括但不限于AI相關的咨詢、實施和支持服務。對于AIPC的普及和發展起到促進作用
3、AI芯片與技術公司
- 海光信息：開發高性能通用處理器，適用于需要強大計算能力的AI任務。與國內服務器廠商合作緊密，有助于推動AIPC在國內市場的應用。
- 國科微 :設計生產各類集成電路芯片，特別是針對視頻編解碼、圖像處理等領域的專用芯片。這些技術對于提升AIPC的多媒體處理能力非常重要
4、散熱模組及其他配件制造商
- 飛榮達：生產高效散熱解決方案，確保AIPC在高負載下保持穩定運行。對于高性能AIPC設備而言，良好的散熱設計不可或缺。AIPC高算力場景催生散熱升級需求，公司VC均熱板良率已達85%，切入聯想供應鏈確定性高。
5、制造和結構件供應商
長信科技:提供高質量的觸控顯示模組和其他電子元件，滿足AIPC對于高品質屏幕的需求。在制造工藝和技術積累上有明顯優勢，能為AIPC提供可靠的支持
風險提示
AIPC終端銷量不及預期、技術迭代風險
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