們首次嘗試以城市、地域為切入點去分析一個產(chǎn)業(yè)，但在這個過程中，肯定存在一些不足和信息不完整的地方。我們希望以這份報告為起點，可以將這項工作做得越來越好。”

日前，普華永道聯(lián)合上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2025上海智能汽車發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》），普華永道中國汽車行業(yè)主管合伙人金軍向《中國經(jīng)營報》記者說道。

對于選擇地域視角開展產(chǎn)業(yè)研究的底層邏輯，金軍稱：“主要原因是這個產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻的變革。我們這一代人非常幸運，能夠親眼見證這個行業(yè)這么多不可預(yù)測的變化，而這些變化又與全球經(jīng)濟格局和地緣政治的變化密切相關(guān)，這些變化重塑著汽車產(chǎn)業(yè)格局。”

金軍進一步告訴記者，全球汽車行業(yè)整體呈現(xiàn)溫和增長的態(tài)勢。“我們可以看到，2024年全球汽車銷量已經(jīng)突破了9000萬輛，這是一個非常龐大的單一市場。此外，智能化浪潮正席卷全球，汽車的智能化不僅僅在中國蓬勃發(fā)展，它在全球也扮演著越來越重要的角色。”

“中國汽車產(chǎn)業(yè)已成長為國民經(jīng)濟的關(guān)鍵支柱，尤其在產(chǎn)銷規(guī)模與出口量上穩(wěn)居世界前列，傳統(tǒng)的汽車之城也被重新定義。但我們清醒地認識到，行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵在于實現(xiàn)從量變到質(zhì)變，質(zhì)變的關(guān)鍵就在于我們是否能夠在發(fā)展過程中把握住行業(yè)的本質(zhì)。”金軍補充道。

為何將上海作為首個分析城市？金軍表示，這與上海的汽車行業(yè)格局有關(guān)。“從歷史上來看，上海長期在汽車制造領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，為全國汽車市場貢獻了很大的產(chǎn)能與銷量。”

2024年上海新能源滲透率高達68%

全球汽車市場有何變化？《白皮書》稱，全球汽車市場正在經(jīng)歷深刻變革時期，技術(shù)的顛覆、氣候變化、地緣政治格局重塑和其他快速衍變的全球趨勢，都將持續(xù)對汽車產(chǎn)業(yè)的運行方式和未來發(fā)展帶來深遠影響。2024年全球汽車市場銷量突破9000萬輛，保持了溫和增長的態(tài)勢。

《白皮書》顯示，受益于全球經(jīng)濟的回暖、消費者需求的持續(xù)釋放及電動智能汽車市場的快速增長，全球汽車市場已經(jīng)逐步恢復(fù)至2019年的歷史高位。全球汽車行業(yè)的電動化、智能化趨勢顯著，2024年全球新能源汽車銷量首次超過1700萬輛，新能源滲透率約20%。L2級自動駕駛逐漸成為主流，各車企紛紛推出自動輔助導(dǎo)航駕駛系統(tǒng)和操作系統(tǒng)，不斷突破技術(shù)瓶頸，以更加先進、細致的智能駕駛和智能座艙功能與體驗，重新定義新時代的智能汽車。

作為全球智能新能源汽車發(fā)展的高地，中國汽車行業(yè)近些年更是取得了不俗的成績。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量突破3100萬輛，中國本土品牌崛起和新能源汽車是主要增長極。2024年，中國汽車產(chǎn)業(yè)總值10.65萬億元，成為國民第一大經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。

中國汽車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢包括：電動化進程不斷推進、智能化引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)加速普及、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新突破、商業(yè)模式多角度探索、產(chǎn)業(yè)鏈廣度和深度不斷延伸。

上海在我國汽車產(chǎn)業(yè)版圖中始終扮演著至關(guān)重要的角色。2024年，上海汽車產(chǎn)量180.8萬輛，占全國總產(chǎn)量的6%，汽車產(chǎn)量名列前茅。上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先，2024年新能源汽車產(chǎn)量攀升至122.5萬輛，新能源滲透率高達68%，成為行業(yè)發(fā)展的一大亮點。

上海的汽車產(chǎn)業(yè)格局有哪些特點？《白皮書》顯示，上海目前已經(jīng)搭建起“4+N”汽車工業(yè)服務(wù)集群的產(chǎn)業(yè)格局，即“4個智能制造產(chǎn)業(yè)集群”和“N個工業(yè)服務(wù)集群”，涵蓋生產(chǎn)制造、研發(fā)創(chuàng)新、區(qū)域輻射、國際交流、文化生活和產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域，不斷延展汽車價值鏈與生態(tài)圈，推動汽車產(chǎn)業(yè)與城市發(fā)展深度融合，形成“人、產(chǎn)、城”三位一體的協(xié)同發(fā)展模式。

上述4個汽車智能制造產(chǎn)業(yè)集群，包括以嘉定、金橋為代表的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)制造集群和以臨港、金山為代表的新興汽車產(chǎn)業(yè)制造集群。“這四大汽車智能制造產(chǎn)業(yè)集群依托強大的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，不僅帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同蓬勃發(fā)展，還推動了汽車科技創(chuàng)新工業(yè)服務(wù)業(yè)的集聚，并向智能制造領(lǐng)域延伸，形成更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局。此外，憑借雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、強勁的科技創(chuàng)新能力以及有力的政策支持，上海逐步培育了多個特色鮮明的汽車工業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)了先進制造與現(xiàn)代工業(yè)服務(wù)業(yè)在汽車領(lǐng)域的深度融合。”《白皮書》指出。

金軍稱：“在科技呈指數(shù)級發(fā)展的當下，汽車產(chǎn)業(yè)始終是上海經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。依托上海‘4+N’汽車產(chǎn)業(yè)格局，上海汽車產(chǎn)業(yè)形成了以產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展為根基、以人才聚集和科技創(chuàng)新為驅(qū)動、以區(qū)域輻射和全球多元化發(fā)展為助推、以文化傳承和資本賦能為支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，在高質(zhì)量高水平建設(shè)世界汽車之都的同時，推動行業(yè)進一步變革與發(fā)展。”

汽車產(chǎn)業(yè)不再局限于單純制造

“4+N”的產(chǎn)業(yè)格局為上海汽車發(fā)展提供強大賦能，《白皮書》指出，上海汽車產(chǎn)業(yè)集群已形成整車企業(yè)、零部件供應(yīng)商、科技公司和服務(wù)商協(xié)同發(fā)展的高效生態(tài)，構(gòu)建起涵蓋研發(fā)設(shè)計、智能制造、品牌營銷、售后服務(wù)和文化交流的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，顯著提升了產(chǎn)業(yè)整體競爭力。“依托上海的區(qū)位優(yōu)勢和強大的輻射帶動效應(yīng)，吸引了國內(nèi)頂尖高校以及國內(nèi)外知名科研機構(gòu)入駐，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供了持續(xù)動力；同時，憑借國際貨運樞紐的交通物流優(yōu)勢，成功吸引了全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源在此布局，大幅提升了上海汽車產(chǎn)業(yè)的國際影響力。”

上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會汽車產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)專委會秘書長沈頤辰告訴記者，當下，智能駕駛與智慧交通正推動出行方式發(fā)生變革，汽車產(chǎn)業(yè)不再局限于單純制造，而是朝著更廣闊領(lǐng)域邁進。“在此過程中，作為跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的綜合性樞紐型組織，上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會憑借自身優(yōu)勢資源，構(gòu)筑平臺、匯聚資源，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)里持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。”

對于上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會所發(fā)揮的關(guān)鍵作用，沈頤辰稱，上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會積極助推適配汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的金融體系發(fā)展，深度融入ESG理念，優(yōu)化資金配置與風險管理，驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)綠色制造、社會責任履行及公司治理完善，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會價值協(xié)同提升。

沈頤辰還表示，圍繞汽車與智慧出行助推多元化、結(jié)構(gòu)化生態(tài)體系建設(shè)，憑借資源整合優(yōu)勢，協(xié)同貫通從研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造到場景應(yīng)用的全鏈條，推動產(chǎn)業(yè)上下游、“產(chǎn)學研用”多方協(xié)作，促進技術(shù)成果轉(zhuǎn)化與生態(tài)融合發(fā)展，助力打造覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。同時，整合各方力量，搭建交流平臺促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，并參與標準制定，規(guī)范市場秩序。“這些優(yōu)勢持續(xù)賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力突破發(fā)展瓶頸。助力上海智能汽車產(chǎn)業(yè)邁向‘全球汽車之都’，引領(lǐng)行業(yè)潮流，推動智慧交通產(chǎn)業(yè)邁向新高度。”

談及上海汽車服務(wù)業(yè)的特征及未來發(fā)展趨勢，金軍表示，當前汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，傳統(tǒng)車企與新能源車企并存。上海市推廣新能源汽車成績斐然，新能源汽車滲透率提升迅速。“這也意味著，未來汽車服務(wù)業(yè)需求將更加廣泛多元。上海在服務(wù)類型的兼顧度和包容性上優(yōu)勢明顯，無論是傳統(tǒng)燃油車服務(wù)，還是新能源汽車的新服務(wù)，車企都能有效滿足。”

記者注意到，對于上海汽車行業(yè)的發(fā)展，《白皮書》指出：“未來，秉持‘立足上海、面向全球’的發(fā)展理念，上海市將積極從汽車制造業(yè)向工業(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力構(gòu)建具有全球影響力的可持續(xù)發(fā)展汽車生態(tài)體系，促進中國汽車產(chǎn)業(yè)與全球市場的深度對接，探索最新智慧交通趨勢下的多元化工業(yè)服務(wù)新業(yè)態(tài)，推動‘中國智造’走向世界，加速崛起成為引領(lǐng)未來的‘全球汽車之都’，為全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)制造業(yè)向創(chuàng)新工業(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型提供‘上海樣本’。”